Configurações

Converta com facilidade um assistência técnica numa lead!

No menu de configurações da gestão de Ocorrências Técnicas é possível preparar os dados da Lead a ser criada através da execução de uma ocorrência técnica ou manutenção. Esta opção permite sistematizar o software para que seja possível no final de uma assistência enviar uma lead de faturação, por exemplo.

Também é possível configurar se queremos que apareça o preço dos produtos ou serviços, bem como o tipo de preço a aplicar por defeito.

Exemplo de configuração

Por exemplo, no caso apresentado na imagem seguinte, foi efetuada a seguinte configuração:

Não queremos que a coluna de preço esteja disponível para os técnicos e o tipo de preço a utilizar é o preço de tipo "cliente final".

A Área de negócio a que diz respeito este trabalho é da "manutenção", deve criar uma lead com o estado "para faturar", e a lead personalizada é "faturar assistência técnica".

Vai também criar uma tarefa, no estado aberto, com alerta para o "financeiro" (utilizador que efetua a faturação na empresa). Esta tarefa esta associada ao processo de "faturação".

Nota: Para perceber melhor a lógica de criação de leads e tarefas personalizadas, sugerimos uma consulta a como criar a estrutura na gestão de leads (fase de implementação).