Gestão de Leads & Tasks

O Dashboard das Leads

O Dashboard geral das leads corresponde à página de entrada do aplicativo. Neste podes encontrar um conjunto de dados agrupados, que permitem de uma forma muito rápida, perceber o ponto de situação da empresa, no que respeita a potenciais clientes, clientes efetivos, leads de negócio abertas e leads fechadas. Podes também observar através de gráficos, informação relevante sobre as leads de negócio, bem como as leads que estão prestes a chegar à data prevista de encerramento.

Como adicionar uma lead de negócio ou encomenda?

No Formiga Preta os seus vendedores podem criar lead de negócio ou encomendas com os produtos ou serviços a prestar ao cliente. Se utilizar o SM Softmanagement CRM, esta informação será sincronizada para que o departamento financeiro proceda à faturação ou emissão de orçamento. Esta solução visa uma total integração do seu modelo de negócio e transformação digital, desde a origem do cliente até à faturação e pós-venda.

Tens 3 minutos? Visualiza o seguinte video para saber como criar uma lead genérica no Formiga Preta. Podes, contudo, aprofundar o conhecimento sobre como preparar o modelo de negócio para uma gestão mais eficaz de leads.

Como adicionar uma lead no Formiga Preta?

Como faturar uma lead de negócio?

No Formiga Preta os seus vendedores podem criar lead de negócio ou encomendas com os produtos ou serviços prestados ao cliente. Apesar deste aplicativo não ter faturação, se utilizar a API de sincronização com o SM CRM, esta informação será sincronizada para que o departamento financeiro proceda à faturação ou emissão de orçamento. Esta solução visa uma total integração do seu modelo de negócio e transformação digital, desde a origem do cliente até à faturação e pós-venda.

Tens 3 minutos? Vê este video para perceber como faturar uma Lead no SM SoftManagement (software certificado), que tenha sido preparada no Formiga Preta.

Como faturar uma lead criada no Formiga Preta?

Cuidados a ter no processo de criação da lead

Quando se efetua uma lead de negócio devemos ter em linha de conta:

• Se quisermos notificar um utilizador com um alerta no SM ou no navegador do Formiga Preta, devemos prestar atenção ao campo "para" e ativar o sistema de notificações.

• Se desejamos ter mais estatisticas sobre as leads e tarefas encerradas com sucesso, deves colocá-las no estado que defina o sucesso das mesmas.