Gestão de Ocorrências

Como funciona o workflow das ocorrências?

O addon de ocorrências foi desenvolvido de forma a ser extremamente simples, utilizando o worflow de execução dos trabalhos. Assim consiste essencialmente em três passos operacionais e um último mais relacionado com a gestão (para faturação do trabalho ou imputação a uma propriedade/cliente).

Quais os passos na gestão de ocorrência?

1 Passo - Booking (Pedido do cliente) - Fase inicial da ocorrência, onde é efetuado a recepção inicial do pedido de ocorrência (o que é para fazer e para quem, qual o nível de urgência face à chamada do cliente).

2 Passo - Planeamento - Onde se define quem vai desenvolver o trabalho, quando e também pode ser definido serviços e produtos a aplicar. Também é possível nesta fase imprimir uma folha de serviço em pdf.

3 Passo - Execução - Fase do trabalho de campo em que são executados os trabalhos planeados e aplicados os produtos respetivos. A fase de execução pode ser obtida através da conversão do planeamento da acorrência e pode ser encerrada com assinatura do cliente.

4 Passo - Encerramento da ocorrência- Corresponde à fase final da ocorrência em que os produtos e serviços podem ser convertidos numa Lead (com tarefa associada) ou, no caso do utilizador, dispor do addon de gestão de propriedades, permitir a imputação dos custos a uma propriedade. Pode depois ser faturado diretamente no SM Softmanagement (gestão de propriedades).

Se ainda não criaste um default de uma Lead para faturação das ocorrências é altura saberes como o fazer. Segue este link.