Diferentes tipos de documentos no CRM?

Sim. Efectivamente o módulo de CRM permite ao utilizador categorizar a sua biblioteca de documentos. Esta funcionalidade é de extrema utilidade, por exemplo, caso o utilizador tenha na base de dados diferentes tipos de documentos, como orçamentos, contratos, documentos identificativos ou outros. Deste modo, o utilizador tem a capacidade de efectuar pesquisas por tipos de documento, como por exemplo, efectuar uma listagem somente com as propostas de orçamentos enviadas, podendo desta forma, controlar todo o processo de venda e acompanhamento ao cliente potencial.

Tabela auxiliar para criar Tipos de documentos

Como fazer? Para criar diferentes tipos de documentos, aceda ao menu principal do módulo de CRM, depois tabelas auxiliares, e clique em “Tipos de Documento”. Já no novo formulário, clique no botão “Adicionar Tipos de Documento” e coloque a descrição relativa ao tipo de documento em questão. Poderá ainda, definir de entre os vários tipos de documentos criados, aquele que será o tipo de documento seleccionado por defeito. Após a inserção dos respectivos dados, clique no botão “Gravar” .