Gestão documental e perfil

Gestão Documental

Se pretende ter os documentos (contratos, propostas, entre outros), dos seus clientes atualizada num único aplicativo, de forma a ter facilidade de consulta, utilize o Sm Crm. Este aplicativo disponibiliza duas novas tabulações no Sm, relacionadas com a gestão documental, que permitem dois tipos de acesso a documentos:

Primeiro: Na tabulação de documentos, pode encontrar e abrir todos os documentos contabilisticos emitidos pela aplicação, relativos a determinado cliente (orçamentos, pró-formas, faturas, recibos) ou potencial cliente.

Tabulação de documentos contabilisticos do SM CRM

Segundo: Na tabulação de perfil/arquivo é possível adicionar os documentos do potencial cliente ou cliente que o utilizador desejar. Basta criar tipologias e adicionar um descritivo, linkado ao documento (aceita, excel, word, pdf, imagens, entre outros). Estará disponível na base de dados para acesso, quando necessário.

Pode nas tabelas auxiliares criar interesses ou perfis para caracterizar os potenciais clientes ou clientes, de forma a ser mais fácil a segmentação, associando a cada um os respetivos interesses.

Sabia que : Com o Sm Crm é possível criar um arquivo com gestão documental, bem como definir um perfil de cliente em função das suas necessidades ou interesses. Se têm 4 minutos veja o video em baixo, para saber mais.